高端光學顯微鏡市場概況及代表中外品牌

2016年伊始，全球經濟發生深刻的變化，盡管經濟還處于增長狀態，但不平衡已十分明顯。中國經濟在經歷30年高速發展后進入新常態，在“十三五”開篇之際面臨著重大的調整期。隨著各行業產能過剩的普遍狀況，國家提出了產業結構調整、供給側改革和相應的舉措，以及“中國制造2025”的制造強國戰略行動綱領。

光學顯微鏡從誕生至今已有400多年的歷史，商品產業化已有近200年的歷史。歷史上曾先后產生4次與顯微鏡相關的諾貝爾獎，最近一次是“超分辨熒光顯微鏡”獲得2014年度諾貝爾獎。這是一個傳統的高科技行業，其作用至今沒有被其他技術顛覆，只是不斷融合并發展相關技術，在醫療和其他精密檢測領域發揮著更大的作用。

隨著人民生活水平的提高、生命科學研究及精密檢測的需求，近年來高端光學顯微鏡市場需求仍以較大幅度增長。Grand View Research發布了全球顯微鏡市場研究報告，報告顯示：2013年的全球顯微鏡市場容量為56.8億美元，從2014年至2020年的年均復合增長率預計為7.7%，到2020年全球顯微鏡市場容量預計將達到95.4億美元。

新興的發展中國家，特別是中國，隨著產業轉型升級的需求，高端顯微鏡的需求增速會更快。

二、高端光學顯微鏡的定義與應用

從顯微鏡標準角度來說，高端光學顯微鏡是指實驗室級及研究用級顯微鏡，顯微鏡在醫療、材料分析、半導體及生命科學研究等方面有廣泛應用，用核心技術指標來界定的話，配備全平場（視野超過Φ23mm）物鏡、半復消色差物鏡系統以上的顯微鏡，可以稱之為高端顯微鏡。還包括近期十分受追捧的激光掃描共聚焦顯微鏡和超分辨率顯微鏡等以光學顯微為原理的各類儀器。隨著科技發展和人們生活水平的提高，高端光學顯微鏡會更廣泛地應用于實驗室和醫療檢測等方面。

三、高端光學顯微鏡世界產業布局和市場需求分析

按上述定義，世界高端顯微鏡的產業主要布局在德國和日本。德國以Zeiss和Leica公司為代表，日本以Nikon和Olympus公司為代表，業內稱之為四大家。這四家都是所在國家的支柱企業，也是百年老店企業，一直左右著高端顯微鏡的發展。以下是四家企業高端顯微鏡產業相關數據：

注：以上單位為億美元。除LEICA外，以上數據來源于公司年報，數據中不含手術顯微鏡（因匯率不同，數據可能略有差異）。

據四大家分析和預測，未來高端顯微鏡的年均增長將會超過10%， 2014-2015的銷售總額（四大家相加）將超過30億美元，折合人民幣200億元以上。

四、中國相關產業的分析

傳統的顯微鏡產業源于歐洲，在上世紀四、五十年代開始向日本轉移。到了70、80年代，隨著國門打開，中國顯微鏡制造業承接了來自歐洲和日本的產業轉移。經過30年的轉移，教學類和普及型顯微鏡的生產約95%轉移至中國生產。中國有大大小小20多家專業生產顯微鏡的廠家，年營業額約18億人民幣，年復合增長率約6%，但有能力生產高端顯微鏡的廠家為數很少，大部份以生產教學類顯微鏡為主。

注：以上數據包含了初級教學類顯微鏡

近年來我國顯微鏡產量及市場規模保持穩健增長的趨勢，2014年市場規模達到50億元，產量高達300萬臺。從需求上分析，歐美、日本為全球顯微鏡市場的主要消費國，我國每年約有70%的顯微鏡用于出口。2013年至2015年我國顯微鏡出口量約為200萬臺左右，年均進口5萬左右，出口數量遠高于進口數量，但出口金額遠低于進口金額，反映了中國進口的光學顯微鏡單臺平均價格遠高于出口顯微鏡，國內高端顯微鏡市場依賴于進口產品。

數據來源：中國儀器儀表行業協會

經過若干年的發展，中國有能力開始生產高端顯微鏡的廠家主要是永新光學、麥克奧迪、舜宇股份等三家企業。2015年這三家企業生產各類光學顯微鏡累計約30萬臺，營業額合計約為7-8億人民幣，其中屬于高端光學顯微鏡范圍營業額約1億人民幣。

五、中國相關企業在高端光學顯微鏡領域的機遇和挑戰

目前顯微鏡市場的主要參與者卡爾蔡司(德國)、徠卡顯微系統(Danaher集團)(美國),尼康公司(日本),奧林巴斯公司(日本)均在中國設立了控股合資和獨資的顯微鏡制造工廠，以避免和減少向中國企業轉移其高端制造。中國高端顯微鏡一方向面臨著市場需求的機遇，同時也面臨著深度精密制造及高端光學核心部件設計及工藝的制約。

據海關統計，高端光學顯微鏡及鏡頭是為數不多的進口額遠遠大于出口額的領域。世界市場對高端顯微鏡的需求在增長，中國市場這方面的需求增長更快，據世界第二大市場分析公司Markets and Markets分析，未來五年，顯微鏡市場的發展在亞太地區將圍繞中國、印度、澳大利亞和中東國家。由于巨大的投資機會，亞太地區預計將有一個更高的增長率。

目前中國所有三甲醫院所使用的高端光學顯微鏡幾乎都來自四大家，近年來共聚焦掃描和超分辨顯微鏡在中國市場的增長更是超過20%，對中國企業而言，如果能夠制造出高性能、高可靠性的高端光學顯微鏡，無異會面臨極大的市場機遇，并完成升級，進入世界精密儀器制造第一方陣,推動我國精密光學元器件制造、光學材料、精密加工等行業的發展。

（來源：中國儀器儀表行業協會光學儀器分會，2017年2月）