31億美元!Olink暴漲超66%,獲賽默飛溢價74%收購
2023年10月17日，賽默飛世爾宣布收購納斯達克上市公司全球蛋白組學巨頭Olink Holding AB(publ）（以下簡稱：“Olink")。
賽默飛世爾和Olink的董事會已經批準此項收購，收購的價格為現金26美元/ADS，相較于Olink10月16日的收盤價溢價74%，該項收購交易對Olink的整體估值約為31億美元，其中包含Olink約1.43億美元的賬上現金。Olink Holding(OLK.US)暴漲66.29%，報24.91美元。
Olink，PEA技術推動生命科學研究和精準醫學進步
Olink是目前新一代蛋白質組學領域的標桿企業，總部位于瑞典，業務遍及美洲、歐洲和亞太地區，全球前40家藥企都是他的客戶，其產品包括上游試劑和自動化設備，主要應用場景是蛋白質標志物發現和臨床藥物療效研究。
Olink的技術平臺叫鄰位延申技術PEA（Proximity Extension Assay），其核心是：通過一雙 “抗體對”特異性識別靶蛋白的兩個相鄰結合位點，再將靶蛋白的定量檢測轉化成寡聚核苷酸（分別標記在“抗體對”重鏈）的實時定量檢測。該技術擁有5300多個經驗證的蛋白質生物標志物靶標庫，應用非常廣，發表了1400多篇科學出版物。
Olink于2021年3月25日在美國納斯達克市場IPO上市，發行價為20美元/股，首發募集資金總額為3.52億美元。財務方面，2020年、2021年及2022年，Olink的營業總收入為5407萬美元、9497萬美元及1.40億美元，歸屬普通股股東的凈利潤為-678萬美元、-3834萬美元及-1285萬美元。該項并購交易預計將于2024年中期完成，取決于慣例成交條件，包括獲得適用的監管批準和完成要約收購。作為交易的一部分，Olink的最大股東Summa Equity AB和其他Olink股東和管理層（合計持有Olink普通股63%以上）已簽訂支持協議同意該項并購交易。賽默飛方面表示，收購完成后，Olink有望在2024年實現超過2億美元的收入，并實現百分之十幾的有機業績增長。
賽默飛攜手Olink，共助力蛋白質組學應用
賽默飛世爾董事長、總裁兼首席執行官Marc N.Casper表示：“收購Olink突顯了蛋白質組學對我們的客戶繼續推進生命科學研究和精準醫學的深遠影響。”。“經過Olink驗證的變革性創新產品與我們領先的質譜和生命科學平臺高度互補。我們公司處于獨特的地位，能夠將這項技術帶給客戶，使他們能夠更加快速的實現科學突破。我們期待歡迎Olink的同事加入賽默飛世爾。”
Olink首席執行官Jon Heimer表示，“Olink致力于通過加快下一代蛋白質組學的應用，并提供前所未有，行業領先，高質量的數據規模，來提高對人類生物學的理解。賽默飛世爾深厚的生命科學專業知識、全球影響力和經卓越的運營能力，將為客戶，員工和我們的股東帶來重大機遇。”
預期2024年收入超過2億美元，長期增長及協同效應顯著
該交易預計將于2024年年中完成，受制于慣例的成交條件，包括收到適用的監管批準和完成投標報價。作為交易的一部分，Olink的最大股東Summa Equity AB以及另外的Olink股東和管理層（合計持有奧林克63%以上的普通股）已簽訂支持協議，同意對收購要約進行投標。賽默飛世爾預計將利用手頭現金和債務融資為此次收購提供資金。完工后，Olink將成為賽默飛世爾生命科學解決方案部門的一部分。
Olink有望在2024年實現超過2億美元的收入，作為賽默飛世爾的一部分，預計將在2033年左右實現正常增長。在所有權的第一個全年，該交易預計將攤薄每股收益 0.17美元。不包括融資成本和非現金交易相關的股權補償成本，預計在該交易期間將每股收益貢獻0.10美元。賽默飛世爾預計，到交割后的第五年，將從收入和成本協同效應中實現約1.25億美元的調整后營業收入。預期強勁的長期業務增長和戰略合作使這場交易非常引人注目。
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