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24.5 億美元！珀金埃爾默的應用、食品和企業服務將被收購

2022.8.02

　　8月1日，珀金埃爾默宣布已達成協議，將其應用、食品和企業服務業務剝離給New Mountain Capital。交易總現金額為24.5億美元，其中 23 億美元將在交易結束時收到，另外1.5億美元將根據新山資本在出售或其他與業務相關的資本事件中收到的退出估值支付。

· ? New Mountain Capital 是一家以增長為導向的投資公司，管理著超過 370 億美元的資產，它將收購珀金埃爾默的應用、食品和企業服務業務，這是從珀金埃爾默的發現和分析解決方案部門分拆出來的，最高可達 24.5 億美元。

·?? 被收購的業務包括珀金埃爾默領先的 OneSource 實驗室和現場服務，以及原子光譜、分子光譜和色譜儀器、耗材和試劑的產品組合。

· ? PerkinElmer 品牌將隨業務轉讓，交易預計于 2023 年第一季度完成。

·?? New Mountain 計劃在追求動態增長戰略的同時繼續投資該業務。

·?? 盤前股價上漲1.4%。

　　珀金埃爾默總裁兼首席執行官 Prahlad Singh 表示：“今天的公告是我們過去幾年一直在執行的重大投資組合轉型中的關鍵一步。交易完成后，我們將成為具有獨特規模的高增長、高利潤的生命科學和診斷公司。”

　　交易完成后，珀金埃爾默的業務將包括其生命科學和診斷業務。預計這些業務將在2022 年產生約 33 億美元的收入，其中約 80% 是經常性收入，公司的收入預計每年將產生10%以上的有機增長。隨著已經發生的激進去杠桿化，以及預期強勁的現金流，再加上預期剝離的收益，公司將處于更有利的地位，以其創造價值的資本配置的過往記錄為基礎。

　　交易完成后，珀金埃爾默的名稱和品牌預計將由其新所有權下的分析、食品和企業服務業務保留。該公司的生命科學和診斷業務將采用新名稱和股票代碼，并將于晚些時候公布。這家今后專注于生命科學和診斷業務的公司將繼續由現有的珀金埃爾默高級管理團隊領導。

　　計劃剝離的分析、食品和企業服務業務預計將在 2022 年產生約 13 億美元的收入，調整后的 EBITDA 利潤率處于中低水平。這些業務包括珀金埃爾默近 17,000 名現有員工中的約 6,000 名。

食品應用珀金埃爾默業務剝離

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