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    33個獨家中成藥,2大品種將首破10億

    2022.11.02

      最新預測數據顯示,2022E中國城市實體藥店終端中成藥銷售規模超過1100億元,同比下滑0.99%。70個中成藥年銷超3億,其中有33個為獨家品種(含獨家劑型),2個新10億單品將誕生;23個獨家中成藥“逆勢”上漲,8個大漲超10%,以嶺、濟川等企業亮眼。

      2022E中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元的獨家中成藥33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休

      來源:米內網數據庫

      33個獨家中成藥涵蓋9個治療大類,集中在呼吸系統疾病用藥(7個)、骨骼肌肉系統疾病用藥(5個)及心腦血管疾病用藥(5個),可見常見病、慢性病中成藥在實體藥店較為暢銷。

      全國醫保及OTC產品占主流。33個獨家中成藥有21個納入2021全國醫保目錄(9個甲類,12個乙類),24個為OTC產品(13個為雙跨產品)。

      33個獨家中成藥合銷近200億,2個新10億單品將誕生

      2022E中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元的33個獨家中成藥合計銷售規模接近200億元,同比增長約4.35%,高于整個中成藥市場的銷售增速(-0.99%)。

      5個超10億品種領銜,其中漳州片仔癀藥業的片仔癀(錠劑)、康恩貝(4.40 +3.77%,診股)的腸炎寧片將首破10億。

      片仔癀源于明朝末年,擁有近500年傳承歷史,是國家級中藥保護品種。近年來片仔癀(錠劑)在中國城市實體藥店終端的銷售額逐年上漲,2022年將首次突破10億元,同比增長約11.34%。在肝病中成藥產品排名中,片仔癀(錠劑)連續多年穩居首位,在該治療亞類的市場份額由2016年的31.9%提升至2022E的43.7%。

      近年來中國城市實體藥店終端片仔癀(錠劑)銷售情況(單位:萬元)33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休

      來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

      值得注意的是,片仔癀于2021年同時運營天貓和京東線上平臺的片仔癀大藥房旗艦店,更好地滿足廣大消費群體對片仔癀及系列產品的零售需求。米內網數據顯示,片仔癀(錠劑)在中國網上藥店終端的銷售額由2020年的不足1億元暴漲至2021年超9億元,同比增長1282%。

      康恩貝的腸炎寧片為OTC甲類(雙跨)、醫保乙類品種,具有清熱利濕、行氣的功效,適用于濕熱蘊結胃腸所致的腹瀉及小兒消化不良。近年來腸炎寧片在中國城市實體藥店終端的銷售額持續增長,2022年有望突破10億元,同比增長3.56%。在腸道中成藥產品排名中,腸炎寧片將以62%的市場份額獨占鰲頭。

      近年來中國城市實體藥店終端腸炎寧片銷售情況(單位:萬元)33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休

      來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

      8個獨家中成藥大漲超10%,以嶺、濟川......亮眼

      從增長率看,33個獨家中成藥預計有23個銷售額同比有所上漲,其中有8個漲幅將超過10%;銷售額下滑的10個品種中,鴻茅藥酒由2017年的超20億下滑至2022E的超3億,銷售額連續5年下挫。

      2022E中國城市實體藥店終端銷售突破3億元且增速超10%的獨家中成藥33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休

      來源:米內網數據庫

      浙江天皇藥業的鐵皮楓斗顆粒連續四年銷售增速均達兩位數。該品種具有益氣養陰、養胃生津的功效,適用于氣陰兩虛所致的干咳、視物模糊、五心煩熱、大便干結、神疲乏力等。在2022E中國城市實體藥店終端止咳祛痰平喘中成藥產品排名中,鐵皮楓斗顆粒以約8.7%的市場份額排位第二。此外,該產品在中國網上藥店終端的表現也很亮眼,2021年銷售增速接近180%,2022上半年銷售額已接近2021年全年銷售額。

      近年來中國城市實體藥店終端鐵皮楓斗顆粒銷售情況(單位:萬元)33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休

      來源:米內網中國城市實體藥店終端競爭格局

      從企業(以集團計)看,6家企業擁有2個及以上的超3億獨家中成藥,分別為云南白藥(56.10 +2.00%,診股)、步長制藥(20.10 +2.81%,診股)、華潤醫藥、濟川藥業(32.60 +1.31%,診股)、三金藥業及以嶺藥業(36.00 +8.93%,診股)。

      超3億獨家中成藥達2個及以上的企業33個獨家中成藥亮了!2大品種將首破10億,以嶺、片仔癀......大漲,“神藥”跌跌不休

      以嶺藥業的連花清瘟系列產品(膠囊、顆粒、片)、云南白藥的云南白藥系列產品(氣霧劑、貼膏劑、散劑、膠囊劑、溶液劑)在2022E中國城市實體藥店終端合計銷售規模分別達15.2億元、16.7億元。

      集采、醫保談判輪番上陣,零售藥店或成新戰場

      在系列政策推動下,近年來中成藥被納入國家醫保目錄和集采的步伐持續加快。

      日前,國家醫保局發布公告,2022年國家醫保談判環節如箭在弦。從目前公布的名單來看,共343種藥品通過形式審查,其中50種為中成藥(目錄外15個,目錄內35個),除益心酮滴丸外,其余均為獨家品種(含獨家劑型)。

      從通過的申報條件看,15個目錄外中成藥中,除了石辛含片、唐草片、益心酮滴丸外,其余12個品種均為2017年1月1日至2022年6月30日期間,經國家藥監部門批準上市的新通用名藥品;35個目錄內中成藥中,有4個以條件2通過審查,即2017年1月1日至2022年6月30日期間,經國家藥監部門批準,適應癥或功能主治發生重大變化的談判藥品和目錄內其他藥品。(含2022年續約藥品申請調整醫保支付范圍)。

      通過醫保目錄的動態調整,更多的創新中成藥將進入醫保目錄。而在“雙通道”政策支持下,這些納入醫保的創新中藥也有望在零售藥店實現放量。

      中成藥集采方面,湖北19省聯盟中成藥集采、廣東6省聯盟中成藥集采等聯盟集采已塵埃落定。9月9日,全國中成藥聯合采購辦公室正式成立,并發布《全國中成藥聯盟采購公告》,30個省市區參與本次中成藥聯盟集采,共納入16個類別42個產品。

      有業內觀點認為,由于參與省份眾多,湖北牽頭的此次中成藥聯盟集采基本可視為中成藥全國集采,這是中成藥常態化集采邁出的重要一步。

      集采既考驗藥企的產能,又考驗藥企的成本控制能力和降價彈性空間,隨著中成藥集采的持續推進,中成藥在公立醫療機構將面臨更多的不確定性,零售藥店有望成為新的戰場。


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